AI 산업 성장, 미국의 전력이 부족해진다(feat 일론 머스크) - 전력기기 업체 수혜받나

미국은 전력인프라가 매우 노후화되어 있습니다. 미국의 전력인프라는 40년전의 것이며, 미국에 가보면 아직도 나무로 된 전봇대인 목주를 쓰고 있기도 합니다. 그리고 워낙 장거리를 송전해야하는 미국의 지리적 특성상 곳곳에서 송전효율을 깎아먹는 요소들이 많습니다. 가끔 미국 길거리를 가보면 지지직 하는 코로나 방전 소리가 들리기도 하죠. 

 

이러한 상황에서 전기먹는 하마인 AI사업이 확정되고 있습니다. 미국에서는 AI 산업의 성장이 전력 소비 증가의 주요 원인 중 하나로 지목되며, 이에 대응하여 일부 빅테크 기업들은 전력 자체 생산 방안을 모색하고 있는 상황인데요. 오늘은 미국의 전력부족 문제의 현상과 주요 원인에 대해 알아보고 국내 전력설비 제조 기업인 HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, LS일렉트릭의 수혜 가능성에 대해 살펴보고자 합니다. 

 

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1. 서론: 미국의 전력 부족 위기 현상 소개 및 주요 원인
2. 본론:
   • AI 산업의 성장과 데이터센터 전력 소비 증가 이 분석
   • 전력망 확충과 환경 보호 사이의 갈등
   • 빅테크 기업들의 자체 전력 생산 방안 탐색
   • 일론머스크 변압기 쇼티지 언급
   • 한국 전력기기 업체들 수혜가능성
3. 결론: 미국의 전력 부족 문제 해결을 위한 장기적 전략 및 전망

 

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서론: 미국의 전력 부족 위기 현상 소개 및 주요 원인

 

미국은 AI 산업의 급속한 성장과 친환경 에너지 전환 정책이 전력 수요를 급증시키면서 전력 부족 위기에 직면해 있습니다. 데이터센터와  태양광, 배터리 생산 공장 등 에너지 전환을 위해 생산되어야할 제품의 공장이 확대되고 있습니다. 특히 AI 기술에 대한 의존도가 높아지면서 전력 소비가 증가하고 있는데요. 이러한 증가는 기존 미국의 전력 인프라의 한계를 넘어서고 있습니다. 신규 공장은 새로운 송전선 설치를 요하게 되는데 이는 환경단체와의 마찰을 유발하고 있습니다. 경제의 성장과 환경 보호 사이의 갈등이 미국에서도 발생하고 있는 것이죠. 

 

 

 AI 산업의 성장과 데이터센터 전력 소비 증가이유

 

데이터센터의 전력 소비가 많은 이유는 여러 가지 복합적인 요소에 기인합니다. 주로 고성능 컴퓨터와 서버가 지속적으로 작동하면서 막대한 양의 데이터를 처리하고 저장해야 하기 때문입니다. 이러한 장비들은 엄청난 양의 전력을 소모하며, 효율적인 냉각 시스템을 유지하기 위해서도 상당한 전력이 필요합니다. 또한, 데이터 보안과 무중단 서비스를 제공하기 위해 추가적인 백업 시스템과 긴급 전원 공급 장치가 필요하며, 이들 역시 전력을 소비합니다. 따라서 데이터센터는 고도의 연산 능력과 지속적인 서비스 제공을 위해 많은 양의 전력을 필요로 하는 것이죠. 

 

 

 

전력망 확충과 환경 보호 사이의 갈등

 

전력 수요 증가에 대응하기 위해 송전선 확충은 필수적 입니다. 하지만 이 과정은 환경 보호와의 중대한 갈등을 일으킬 수 있죠. 전력 소비량은 기술 발전, 경제 활동의 확대로 인해 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 더 많은 전력 공급을 요구하며, 송전선의 확충 없이는 수요를 충족시키기 어렵죠. 또한 신재생에너지를 통한 전력공급이 요구되는 현재 상황에서 기존의 발전소 입지가 아닌 태양광, 풍력 등 신재생에너지원이 풍부한 발전소로부터 전력을 공급해야하기 때문에 신규 송전선로의 확충은 필수적입니다. 그러나 송전선을 확충하는 과정에서는 대규모 토지 사용, 생태계 교란, 경관 훼손 등의 환경 문제가 발생할 우려가 있다며 미국에서도 반대가 엄청난 상황입니다.

 

 

한국도 송전선로 건설이 시급한 상황이지만 민원문제 때문에 속도가 잘 안나고 있지 않. 미국 역시 민원의 문제가 발목을 잡고 있는 것 같네요. 

 

 

빅테크 기업들의 자체 전력 생산 방안 탐색

 

앞서 설명했다시피 AI기술은 많은 전력을 필요로 합니다. 그래서 일부 빅테크 기업들은 전력 소비가 높은 데이터센터와 공장의 확산으로 인한 전력 수요 증가에 대응하기 위해 자체 전력 생산 방안을 고민하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로, 마이크로소프트(MS)와 구글은 데이터센터와 공장 주변에 전력을 공급하는 소형 원자력발전소 설치를 구상하고 있으며, MS는 무공해 핵융합 에너지를 개발하려는 회사와 전력 구매 계약을 체결하기도 했습니다. 그러나 소형 원자력발전소와 핵융합 발전 모두 기술적으로 완전히 구현되지 않았다는 평가가 있는 상황입니다. 

 

 

 

일론머스크 변압기 쇼티지 발언

 

얼마전 테슬라 CEO인 일론머스크의 발언이 엄청나게 큰 파장을 일으켰습니다. AI가 2025년에 변압기 쇼티지를 가지고 올것이라는 발언이었는데요. 

 

 

 

"My not-that-funny joke is that you need transformers to run transformers. You know, the AI is like... There's this thing called a transformer in AI... I don't know, it's a combination of sort of neural nets... Anyway, they're running out of transformers to run transformers.

"Then, the next shortage will be electricity. They won't be able to find enough electricity to run all the chips. I think next year, you'll see they just can't find enough electricity to run all the chips.

"The simultaneous growth of electric cars and AI, both of which need electricity, both of which need voltage transformers – I think, is creating a tremendous demand for electrical equipment and for electrical power generation."

 

"내 재미없는 농담은 변압기를 작동하려면 변압기가 필요하다는 것입니다. AI는... AI에는 변압기라는 것이 있습니다... 모르겠어요. 일종의 조합입니다. 신경망... 어쨌든, 변압기를 작동시킬 변압기가 부족합니다.

"그럼 다음 부족점은 전기가 될 것입니다. 그들은 모든 칩을 구동할 만큼 충분한 전력을 찾을 수 없을 것입니다. 내년에는 모든 칩을 구동할 만큼 충분한 전력을 찾을 수 없다는 것을 알게 될 것입니다."

"전기가 필요하고 변압기가 필요한 전기 자동차와 AI의 동시 성장은 전기 장비와 전력 생산에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있다고 생각합니다."

 

 

일론머스크의 발언을 정리해보겠습니다. 일론머스크는 변압기 부족, 전력부족 등 AI가동으로 인해 많은 양의 전기가 필요할 것이고, 현재 인프라망으로는 전력을 공급할 수 없다는 것을 시사하였습니다. 이는 향후 어마어마한 양의 전력인프라가 AI기술 및 전기차 수요 충족을 위해 필요하다는 의미입니다. 그렇다면 전력인프라 관련 기업이 수혜받을 가능성이 높아집니다. 

 

이미 글로벌 전력기기 업체들은 2027년 주문을 받고 있는 실정이라고 합니다. 

 

 

한국전력기기업체 수혜가능성

미국의 전력 인프라가 겪고 있는 현재의 부족 현상은 전 세계 전력 기기 산업에 큰 변화의 바람을 일으키고 있고, 이 사이클은 1년내 끝나는 것이 아닌 적어도 3~5년정도의 사이클을 탈 것으로 예상하고 있습니다. 게다가 미국 산업수요 증가로 필요한 변압기도 있지만, 머지않아 수년내 우크라이나-러시아 전쟁이 종료되면 전력인프라 재건 프로젝트도 가동되게 됩니다. 안그래도 변압기 주문을 2027년것을 받고 있는 상황에서 커다란 주문이 발생한다면 어떻게 될까요?

 

이미 한국 기업들은 미국 전력망 확충 및 개선 프로젝트에서 중요한 역할을 할 준비를 하고 있으며, 이는 두 나라 간의 경제 관계에 새로운 지평을 열 것으로 예상됩니다.

 

한국의 전력기기 업체들은 고효율, 고성능의 전력 솔루션을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이들은 변압기, 송전선, 스마트 그리드 기술 등을 포함하여, 전력 인프라를 효과적으로 업그레이드하고 확장할 수 있는 다양한 제품과 서비스를 보유하고 있습니다. 이러한 기술력은 미국이 현재 직면한 전력 부족 문제를 해결하는 데 필수적이죠. 대표적인 기업들이 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 3대장에 이어 최근에는 제룡전기, 일진전기 등 3대장에 가려져있던 기업들도 수혜가능성을 점치고 있습니다. 

 

 

미국은 곧 데이터 센터와 전기차 충전소와 같은 새로운 전력 소비자의 증가로 인해 전력망의 부족 현상을 겪게 될 것입니다. 이는 여름철 더위와 겨울철 한파 시에 특히 심각한 전력 공급 문제가 발생할 것이며, 전력망의 신뢰성과 안정성에 대한 우려를 낳고 있습니다.

 

한국의 주요 전력기기 제조업체들은 북미시장 전력 인프라의 요구에 발맞춰 기술 혁신과 시장 확대 전략에 집중하고 있습니다. 이들의 전략은 지속 가능한 에너지 솔루션 개발에 중점을 두면서, 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있는데요. 

 

HD현대일렉트릭은 태양광과 해상풍력 발전소 등 친환경 에너지 분야에 특화된 변압기 기술 개발에 투자를 확대하고 있습니다. 친환경 소재를 활용하여 유지보수 비용을 절감하고 안정성을 높이는 기술이 이들의 전략의 핵심입니다. 또한, 회사는 변압기뿐만 아니라 배전기기와 같은 다양한 전력 솔루션의 매출 비중을 높이는 포트폴리오 다각화에 주력하고 있으며, 충북 청주시에 배전기기 공장을 신설하여 이러한 목표를 실현하려고 합니다.

 

효성중공업은 전력기기 시장에서 미래 수출의 주요 먹거리로 전자식 변성기를 보고 있습니다. 이 장치는 전력망의 상태를 실시간으로 확인하여 사고를 예방하는 중요한 역할을 하며, 효성은 여기에 디지털 기술을 접목해 성능을 개선하고 있습니다. 또한, 전자식 변성기와 고압 차단기를 결합한 신제품으로 해외 시장 공략을 본격화하고 있습니다.

 

LS일렉트릭은 북미 시장에서의 성장을 목표로 로컬 영업 네트워크 확장에 집중하고 있습니다. 이 회사는 제품의 경쟁력을 넘어, 중간 에이전트나 대리점을 통한 수주 활동과 안정적인 장기 수주 관행을 중심으로 한 네트워크 기반 확장 전략을 추진하고 있습니다. 이러한 전략은 북미 지역에서의 장기적인 성장과 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.